Rollen in Margly#
Margly unterscheidet drei Rollen, denen Sie in der Praxis begegnen:
- Owner (Eigentümer) — hat vollen Zugriff auf alles. Im Konto gibt es immer mindestens einen (typischerweise derjenige, der Margly registriert hat).
- Editor — Kollege mit vollem Zugriff auf Daten, Kostenimport und KI-Berater. Sieht Verbindungen, Abrechnung oder Teamverwaltung nicht.
- Gast (Guest) — jemand aus einer anderen Margly-Firma, der über Zugriffsfreigabe zwischen Konten Zugriff auf Ihr Konto erhalten hat. Rechte ähnlich wie Editor, aber ohne Kostenimport und ohne Einstellungsverwaltung.
Berechtigungsmatrix#
| Aktion | Owner | Editor | Gast |
|---|---|---|---|
| Dashboard und Daten | |||
| Dashboard sehen, Margen, ROAS, Bestellungen, Kunden, Produkte | ✅ | ✅ | ✅ |
| Daten filtern und exportieren | ✅ | ✅ | ✅ |
| Daten bearbeiten (per-Produkt-MwSt. usw.) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Daten löschen | ✅ | ❌ | ❌ |
| Kosten und Rechnungen | |||
| PDF-/Excel-Rechnungen hochladen, manuelle Kosten eingeben | ✅ | ✅ | ❌ |
| KI-Berater und Aufgaben | |||
| KI-Berater-Analysen starten, Vertiefungen machen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aktionsaufgaben erstellen, abschließen und abbrechen | ✅ | ✅ | ✅ |
| E-Shop-Verbindung | |||
| Bereich Verbindungen sehen (E-Shop, Werbung, Integrationen, E-Shop-Daten) | ✅ | ❌ | ✅ |
| Verbindungen, Integrationen und weitere Einstellungen ändern | ✅ | ❌ | ❌ |
| Team | |||
| Liste der Teammitglieder und Aktivitätsverlauf sehen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Neuen Kollegen einladen, Mitglied deaktivieren / reaktivieren | ✅ | ❌ | ❌ |
| Zugriff mit Partnerfirma teilen | ✅ | ❌ | ❌ |
| Abrechnung | |||
| Bereich Abrechnung sehen (Tarif, Daten, Rechnungsadresse) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Rechnungen von Margly herunterladen | ✅ | ❌ | ❌ |
| Tarif ändern, Abonnement kündigen, Rechnungsdaten bearbeiten | ✅ | ❌ | ❌ |
| Konto | |||
| E-Shop löschen / Eigentum übertragen | ✅ | ❌ | ❌ |
Warum der Editor Verbindungen nicht ändern darf#
Die E-Shop- und Werbeplattform-Verbindung beeinflusst das gesamte Dashboard — alle Margen, ROAS, Ausgaben, Zeitzone, MwSt.-Sätze. Wenn der Editor sie versehentlich ändern würde (z. B. trennt Shoptet oder schaltet das Rechnungsland um), könnten alle im Team verzerrte Zahlen sehen oder Margly würde aufhören, Daten zu laden.
Der Editor sieht den Bereich Verbindungen im Menü deshalb gar nicht — kann ihn nicht versehentlich öffnen. Wenn er etwas anpassen muss (Plattform hinzufügen, MwSt. ändern), bittet er den Kontoeigentümer.
Wann welche Rolle verwenden#
| Situation | Empfohlene Rolle | Wie einstellen |
|---|---|---|
| Marketing-Kollege, der Entscheidungen nach Daten treffen soll | Editor | Teameinladung |
| Buchhalterin, die Daten herunterladen und Rechnungen hochladen muss | Editor | Teameinladung |
| Externer Berater aus einer Firma, die selbst Margly nutzt | Gast | Zugriffsfreigabe zwischen Konten |
| Buchhaltungsfirma mit eigenem Margly | Gast | Zugriffsfreigabe zwischen Konten |
| Eigentümer / Miteigentümer mit voller Kontrolle | Owner | Eigentumsübertragung regeln wir über Support |
Änderung der Rolle eines bestehenden Mitglieds#
In der aktuellen UI lässt sich die Benutzerrolle nach der Einladung nicht ändern. Wenn Sie einem Editor Rechte entziehen oder umgekehrt jemanden zum Owner befördern müssen, gehen Sie so vor:
- Zur Deaktivierung eines Mitglieds: Klicken Sie im Team bei der Person auf Deaktivieren. Das Konto wird nicht gelöscht, verliert nur den Zugriff. Sie können es jederzeit wieder aktivieren.
- Zur Änderung der Rolle oder Eigentumsübertragung: schreiben Sie an support@margly.io — wir erledigen es manuell (bestätigen mit Ihnen die Berechtigung).
Aktivitätsverlauf (Audit Log)#
Margly loggt fortlaufend sensible Aktionen, damit Sie wissen, wer wann was getan hat:
- Einladung, Deaktivierung oder Reaktivierung eines Mitglieds
- Änderungen in der E-Shop-/Werbeplattform-Verbindung
- Änderung von Rechnungsdaten, Tarif, MwSt.
- Zugriffsfreigabe zwischen Konten
Die Einträge finden Sie im Bereich Team → Aktivitätsverlauf. Sehen können sie der Owner und die Editoren. Sensible Details (z. B. Rechnungsdaten) werden im Log nicht angezeigt.
Wie geht's weiter#
- Einladungen an Kollegen — Vorgehen für die Einladung eines Editors
- Zugriffsfreigabe zwischen Konten — für Partnerfirmen und die Gast-Rolle
- Tarife und Vergleich — wie viele Mitglieder und Gäste in welchem Tarif