K čemu sdílený přístup slouží#
Klasická pozvánka do týmu funguje, pokud chcete někoho přidat do svého jednoho e-shopu. Někdy ale potřebujete spolupracovat s firmou, která má vlastní Margly účet — typicky:
- Agentura nebo poradce, který má svůj Margly s vlastními klienty a chce vidět i váš účet, aby vám mohl pomoci.
- Účetní firma se samostatným účtem v Margly.
- Dvě vaše firmy / e-shopy pod různými účty, mezi kterými se chcete přepínat.
Pro tyhle případy slouží sdílený přístup. Místo pozvánky e-mailem, kterou kolega přijme a vznikne mu nový samostatný účet, propojíte své účty napřímo — partnerská firma se do vašeho účtu přepíná z vlastního Margly, jako host.
Jak se to liší od pozvánky do týmu#
| Pozvánka do týmu (Editor) | Sdílený přístup (Host) | |
|---|---|---|
| Kolega potřebuje vlastní účet | Ne (vytvoří se mu při přijetí) | Ano — druhá strana musí mít už existující Margly účet |
| Kdo získá přístup | Konkrétní e-mail | Celá firma druhé strany — všichni z jejich týmu se můžou přepnout |
| Počítá se do limitu uživatelů | ✓ Ano | Ne — host se do limitu uživatelů ve vašem plánu nepočítá |
| Práva | Editor — vidí Tým, může psát do dat, importovat náklady | Host — vidí dashboard a může psát do dat, ale nevidí ani Napojení, ani Tým, ani Fakturaci a nemůže nahrávat náklady |
| Použití | Vlastní zaměstnanec | Partnerská firma (agentura, účetní) |
Postup — udělit přístup partnerské firmě#
V sekci Tým otevřete kartu Sdílený přístup
Owner ji najde pod seznamem členů týmu. Editor a host kartu nevidí — sdílení smí spravovat jen owner.
Klikněte tlačítko Sdílet přístup
Otevře se dialog „Sdílet přístup k účtu" s polem pro e-mail.
Zadejte e-mail kohokoliv z cílové firmy
Stačí libovolný kolega partnerské firmy (vlastník, editor — kdokoli, kdo má v té druhé firmě aktivní účet). Margly podle e-mailu najde, ke kterému účtu (= firmě) ten člověk patří, a propojí přístup na úroveň celé firmy — od té chvíle se do vašeho účtu mohou přepnout všichni z jejich týmu, ne jen ten jeden e-mail.
Margly přístup uloží a partnerskou firmu upozorní
Druhá strana dostane in-app notifikaci a e-mail „Získal jsi přístup k novému účtu". Vaše firma se jim hned objeví v jejich přepínači účtů.
Co host smí a nesmí#
Když se někdo z partnerské firmy přepne do vašeho účtu jako host, vidí odlehčenou verzi vašeho Margly — všechna data k analýze, ale bez administrativních sekcí v levém menu.
Host MŮŽE:
- Vidět dashboard a přehledy — marže, ROAS, KPI, doporučení v Plánu růstu.
- Procházet objednávky, zákazníky, produkty, dopravu, reklamní kampaně.
- Spustit AI Poradce a navazující prohloubení (každé spuštění se počítá do měsíčního limitu vašeho plánu).
- Editovat dvě konkrétní věci na úrovni produktu:
- per-produkt sazbu DPH (např. opravit chybnou hodnotu, kterou Margly stáhl z e-shopu)
- manuální úpravu prodejní ceny (slevová kompenzace dodavatele za zlevněný produkt)
- Vytvářet, dokončovat a rušit akční úkoly v sekci Moje úkoly.
- Exportovat data do CSV.
- Vidět své osobní Notifikace a Profil (společné pro všechny účty, do kterých má přístup).
Host NEMŮŽE a v levém menu vůbec nevidí:
- Sekci Napojení — nemůže odpojit Shoptet, změnit napojení reklam, upravit zemi podnikání, měnu ani sazbu DPH na úrovni účtu.
- Sekci Tým — neuvidí seznam vašeho týmu, historii aktivit ani správu pozvánek.
- Sekci Fakturace — žádné fakturační údaje, plán, ani vystavené faktury.
- Nahrávat náklady — PDF faktury, AI Excel ani ruční zápis nákladů jsou pro hosta zablokované.
- Mazat data, smazat e-shop ani převést vlastnictví.
- Spravovat sdílený přístup — nemůže pozvat dalšího partnera ani odebrat váš nebo cizí přístup.
Jak se host přepíná mezi účty#
Po udělení přístupu vidí druhá strana ve svém Margly přepínač účtů v levém menu (sidebar — vedle ostatní navigace). Přepínač má dvě sekce:
- Můj účet — jejich vlastní (domácí) účet, kam normálně patří
- Sdílené účty — všechny účty, do kterých dostali přístup od jiných firem
Jedním klikem se přepnou do vašeho účtu. Nahoře v aplikaci pak naskočí banner „Pracuješ v účtu Vaše firma jako host." s tlačítkem „Zpět do mého účtu" pro rychlý návrat. Zároveň v přepínači vidí, který účet je teď „Aktivní".
Odebrání přístupu#
V kartě Sdílený přístup v sekci Tým najdete tabulku všech firem, kterým aktuálně sdílíte přístup. U každé je tlačítko „Odebrat" — kliknutím přístup okamžitě zrušíte. Druhá strana se do vašeho účtu už nepřepne a vaši firmu jim z přepínače Margly odstraní.
Žádné potvrzování e-mailem nebo druhou stranou není potřeba — udělení i odebrání řídí výhradně owner vašeho účtu.
Co vidíte vy v sekci „Sdílené přístupy s tebou"#
Pod kartou Sdílený přístup je ještě sekce „Sdílené přístupy s tebou" — seznam firem, které vám udělily přístup ke svému účtu. Z této tabulky se kliknutím na „Přepnout do účtu" dostanete do jejich Margly jako host.
Pokud chcete přístup k cizímu účtu ukončit ze své strany (např. už pro daného klienta nepracujete), kontaktujte vlastníka toho účtu — odebrat může jen on.
Časté otázky#
Stojí to extra?#
Ne. Sdílený přístup je součástí všech plánů zdarma. Hosté se nepočítají do limitu uživatelů vašeho plánu.
Vidím faktury hosta?#
Ne. Hostovi se nezobrazují žádné fakturační údaje vašeho účtu (adresa, DIČ, platební karta, faktury).
Co když host udělá analýzu Poradcem nebo přidá úkol?#
Analýza i úkol se počítají do vašeho měsíčního limitu (nikoli limitu domácího účtu hosta), protože vznikly ve vašem účtu. Vytvořený úkol zůstává ve vaší sekci Moje úkoly — uvidí ho vy, vaši editoři i další hosté připojení k vašemu účtu.
Můžu sdílet přístup z trialu?#
Ano, sdílený přístup funguje i v trialu (Margly tam běží na úrovni Business). Po skončení trialu zůstává funkce dostupná ve všech placených plánech.
Co dál#
- Pozvánky kolegům do týmu — když chcete přidat vlastního zaměstnance, ne partnerskou firmu
- Role a oprávnění — detail co Editor / Host / Owner smí