Role v Margly#
Margly rozlišuje tři role, se kterými se v praxi setkáte:
- Owner (vlastník) — má plný přístup ke všemu. V účtu je vždy aspoň jeden (typicky ten, kdo Margly registroval).
- Editor — kolega s plným přístupem k datům, importu nákladů a AI Poradci. Nevidí Napojení, Fakturaci ani správu týmu.
- Host (Guest) — někdo z jiné Margly firmy, kdo dostal přístup k vašemu účtu přes Sdílení přístupu mezi účty. Práva podobná Editorovi, ale bez importu nákladů a bez správy nastavení.
Matice oprávnění#
| Akce | Owner | Editor | Host |
|---|---|---|---|
| Dashboard a data | |||
| Vidět dashboard, marže, ROAS, objednávky, zákazníky, produkty | ✅ | ✅ | ✅ |
| Filtrovat a exportovat data | ✅ | ✅ | ✅ |
| Editovat data (per-produkt DPH atd.) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mazat data | ✅ | ❌ | ❌ |
| Náklady a faktury | |||
| Nahrávat PDF / Excel faktury, zadávat ruční náklady | ✅ | ✅ | ❌ |
| AI Poradce a úkoly | |||
| Spouštět analýzy AI Poradce, dělat prohloubení | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vytvářet, dokončovat a rušit akční úkoly | ✅ | ✅ | ✅ |
| Napojení e-shopu | |||
| Vidět sekci Napojení (e-shop, reklamy, integrace, údaje o e-shopu) | ✅ | ❌ | ✅ |
| Měnit napojení, integrace a další nastavení | ✅ | ❌ | ❌ |
| Tým | |||
| Vidět seznam členů týmu a historii aktivit | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pozvat nového kolegu, deaktivovat / reaktivovat člena | ✅ | ❌ | ❌ |
| Sdílet přístup s partnerskou firmou | ✅ | ❌ | ❌ |
| Fakturace | |||
| Vidět sekci Fakturace (plán, údaje, fakturační adresa) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Stahovat faktury z Margly | ✅ | ❌ | ❌ |
| Změnit plán, zrušit předplatné, upravit fakturační údaje | ✅ | ❌ | ❌ |
| Účet | |||
| Smazat e-shop / přenést vlastnictví | ✅ | ❌ | ❌ |
Proč Editor nesmí měnit Napojení#
Napojení e-shopu a reklamních platforem ovlivňuje celý dashboard — všechny marže, ROAS, výdaje, časové pásmo, sazby DPH. Pokud by je omylem změnil Editor (např. odpojí Shoptet, nebo přepne fakturační zemi), všichni v týmu by mohli vidět zkreslená čísla nebo by Margly přestal načítat data.
Editor proto sekci Napojení v menu vůbec nevidí — nemůže ji omylem otevřít. Pokud potřebuje něco upravit (přidat platformu, změnit DPH), požádá vlastníka účtu.
Kdy použít kterou roli#
| Situace | Doporučená role | Jak ji nastavit |
|---|---|---|
| Marketingový kolega, který má dělat rozhodnutí podle dat | Editor | Pozvánka do týmu |
| Účetní, která potřebuje stahovat data a nahrávat faktury | Editor | Pozvánka do týmu |
| Externí konzultant z firmy, která sama používá Margly | Host | Sdílení přístupu mezi účty |
| Účetní firma se svým vlastním Margly | Host | Sdílení přístupu mezi účty |
| Vlastník / spolumajitel s plnou kontrolou | Owner | Přenos vlastnictví zařídíme přes support |
Změna role existujícího člena#
V aktuálním UI role uživatele po pozvánce měnit nelze. Pokud potřebujete Editorovi odebrat práva, nebo naopak povýšit někoho na Ownera, postupujte takto:
- Pro deaktivaci člena: v Tým u člověka klikněte na Deaktivovat. Účet se nesmaže, jen ztratí přístup. Můžete ho kdykoli aktivovat zpět.
- Pro změnu role nebo přenos vlastnictví: napište na support@margly.io — vyřídíme ručně (potvrdíme s vámi oprávněnost).
Historie aktivit (audit log)#
Margly průběžně loguje citlivé akce, abyste věděli, kdo co kdy udělal:
- Pozvání, deaktivace či reaktivace člena
- Změny v napojení e-shopu / reklamních platforem
- Změna fakturačních údajů, plánu, DPH
- Sdílení přístupu mezi účty
Záznamy najdete v sekci Tým → Historie aktivit. Vidí je vlastník a editoři. Citlivé detaily (např. fakturační údaje) se v logu nezobrazují.
Co dál#
- Pozvánky kolegům — postup pro pozvání Editora
- Sdílení přístupu mezi účty — pro partnerské firmy a Host roli
- Plány a porovnání — kolik členů a hostů ve kterém plánu