Načo zdieľaný prístup slúži#
Klasická pozvánka do tímu funguje, pokiaľ chcete niekoho pridať do svojho jedného e-shopu. Niekedy ale potrebujete spolupracovať s firmou, ktorá má vlastný Margly účet — typicky:
- Agentúra alebo poradca, ktorý má svoj Margly s vlastnými klientmi a chce vidieť aj váš účet, aby vám mohol pomôcť.
- Účtovná firma so samostatným účtom v Margly.
- Dve vaše firmy / e-shopy pod rôznymi účtami, medzi ktorými sa chcete prepínať.
Pre tieto prípady slúži zdieľaný prístup. Namiesto pozvánky e-mailom, ktorú kolega prijme a vznikne mu nový samostatný účet, prepojíte svoje účty napriamo — partnerská firma sa do vášho účtu prepína z vlastného Margly, ako hosť.
Ako sa to líši od pozvánky do tímu#
| Pozvánka do tímu (Editor) | Zdieľaný prístup (Hosť) | |
|---|---|---|
| Kolega potrebuje vlastný účet | Nie (vytvorí sa mu pri prijatí) | Áno — druhá strana musí mať už existujúci Margly účet |
| Kto získa prístup | Konkrétny e-mail | Celá firma druhej strany — všetci z ich tímu sa môžu prepnúť |
| Počíta sa do limitu používateľov | ✓ Áno | Nie — hosť sa do limitu používateľov vo vašom pláne nepočíta |
| Práva | Editor — vidí Tím, môže písať do dát, importovať náklady | Hosť — vidí dashboard a môže písať do dát, ale nevidí ani Napojenia, ani Tím, ani Fakturáciu a nemôže nahrávať náklady |
| Použitie | Vlastný zamestnanec | Partnerská firma (agentúra, účtovník) |
Postup — udeliť prístup partnerskej firme#
V sekcii Tím otvorte kartu Zdieľaný prístup
Owner ju nájde pod zoznamom členov tímu. Editor a hosť kartu nevidia — zdieľanie smie spravovať len owner.
Kliknite tlačidlo Zdieľať prístup
Otvorí sa dialóg „Zdieľať prístup k účtu" s poľom pre e-mail.
Zadajte e-mail kohokoľvek z cieľovej firmy
Stačí ľubovoľný kolega partnerskej firmy (vlastník, editor — ktokoľvek, kto má v tej druhej firme aktívny účet). Margly podľa e-mailu nájde, ku ktorému účtu (= firme) ten človek patrí, a prepojí prístup na úroveň celej firmy — od tej chvíle sa do vášho účtu môžu prepnúť všetci z ich tímu, nielen ten jeden e-mail.
Margly prístup uloží a partnerskú firmu upozorní
Druhá strana dostane in-app notifikáciu a e-mail „Získal si prístup k novému účtu". Vaša firma sa im hneď objaví v ich prepínači účtov.
Čo hosť smie a nesmie#
Keď sa niekto z partnerskej firmy prepne do vášho účtu ako hosť, vidí odľahčenú verziu vášho Margly — všetky dáta na analýzu, ale bez administratívnych sekcií v ľavom menu.
Hosť MÔŽE:
- Vidieť dashboard a prehľady — marže, ROAS, KPI, odporúčania v Pláne rastu.
- Prechádzať objednávky, zákazníkov, produkty, dopravu, reklamné kampane.
- Spustiť AI Poradcu a nadväzujúce prehĺbenia (každé spustenie sa počíta do mesačného limitu vášho plánu).
- Editovať dve konkrétne veci na úrovni produktu:
- per-produkt sadzbu DPH (napr. opraviť chybnú hodnotu, ktorú Margly stiahol z e-shopu)
- manuálnu úpravu predajnej ceny (zľavová kompenzácia dodávateľa za zlavnený produkt)
- Vytvárať, dokončovať a rušiť akčné úlohy v sekcii Moje úlohy.
- Exportovať dáta do CSV.
- Vidieť svoje osobné Notifikácie a Profil (spoločné pre všetky účty, do ktorých má prístup).
Hosť NEMÔŽE a v ľavom menu vôbec nevidí:
- Sekciu Napojenia — nemôže odpojiť Shoptet, zmeniť napojenia reklám, upraviť krajinu podnikania, menu ani sadzbu DPH na úrovni účtu.
- Sekciu Tím — neuvidí zoznam vášho tímu, históriu aktivít ani správu pozvánok.
- Sekciu Fakturácia — žiadne fakturačné údaje, plán, ani vystavené faktúry.
- Nahrávať náklady — PDF faktúry, AI Excel ani ručný zápis nákladov sú pre hosťa zablokované.
- Mazať dáta, zmazať e-shop ani previesť vlastníctvo.
- Spravovať zdieľaný prístup — nemôže pozvať ďalšieho partnera ani odobrať váš alebo cudzí prístup.
Ako sa hosť prepína medzi účtami#
Po udelení prístupu vidí druhá strana vo svojom Margly prepínač účtov v ľavom menu (sidebar — vedľa ostatnej navigácie). Prepínač má dve sekcie:
- Môj účet — ich vlastný (domáci) účet, kam normálne patria
- Zdieľané účty — všetky účty, do ktorých dostali prístup od iných firiem
Jedným klikom sa prepnú do vášho účtu. Hore v aplikácii potom naskočí banner „Pracuješ v účte Vaša firma ako hosť." s tlačidlom „Späť do môjho účtu" pre rýchly návrat. Zároveň v prepínači vidia, ktorý účet je teraz „Aktívny".
Odobratie prístupu#
V karte Zdieľaný prístup v sekcii Tím nájdete tabuľku všetkých firiem, ktorým aktuálne zdieľate prístup. Pri každej je tlačidlo „Odobrať" — kliknutím prístup okamžite zrušíte. Druhá strana sa do vášho účtu už neprepne a vašu firmu im z prepínača Margly odstráni.
Žiadne potvrdzovanie e-mailom alebo druhou stranou nie je potreba — udelenie aj odobratie riadi výhradne owner vášho účtu.
Čo vidíte vy v sekcii „Zdieľané prístupy s tebou"#
Pod kartou Zdieľaný prístup je ešte sekcia „Zdieľané prístupy s tebou" — zoznam firiem, ktoré vám udelili prístup k svojmu účtu. Z tejto tabuľky sa kliknutím na „Prepnúť do účtu" dostanete do ich Margly ako hosť.
Pokiaľ chcete prístup k cudziemu účtu ukončiť zo svojej strany (napr. už pre daného klienta nepracujete), kontaktujte vlastníka toho účtu — odobrať môže len on.
Časté otázky#
Stojí to extra?#
Nie. Zdieľaný prístup je súčasťou všetkých plánov zadarmo. Hostia sa nepočítajú do limitu používateľov vášho plánu.
Vidím faktúry hosťa?#
Nie. Hosťovi sa nezobrazujú žiadne fakturačné údaje vášho účtu (adresa, DIČ, platobná karta, faktúry).
Čo keď hosť urobí analýzu Poradcom alebo pridá úlohu?#
Analýza aj úloha sa počítajú do vášho mesačného limitu (nie limitu domáceho účtu hosťa), pretože vznikli vo vašom účte. Vytvorená úloha zostáva vo vašej sekcii Moje úlohy — uvidia ju vy, vaši editori aj ďalší hostia pripojení k vášmu účtu.
Môžem zdieľať prístup z trialu?#
Áno, zdieľaný prístup funguje aj v triale (Margly tam beží na úrovni Business). Po skončení trialu zostáva funkcia dostupná vo všetkých platených plánoch.
Čo ďalej#
- Pozvánky kolegom do tímu — keď chcete pridať vlastného zamestnanca, nie partnerskú firmu
- Role a oprávnenia — detail čo Editor / Hosť / Owner smie