Role v Margly#
Margly rozlišuje tri role, s ktorými sa v praxi stretnete:
- Owner (vlastník) — má plný prístup ku všetkému. V účte je vždy aspoň jeden (typicky ten, kto Margly registroval).
- Editor — kolega s plným prístupom k dátam, importu nákladov a AI Poradcovi. Nevidí Napojenia, Fakturáciu ani správu tímu.
- Hosť (Guest) — niekto z inej Margly firmy, kto dostal prístup k vášmu účtu cez Zdieľanie prístupu medzi účtami. Práva podobné Editorovi, ale bez importu nákladov a bez správy nastavení.
Matica oprávnení#
| Akcia | Owner | Editor | Hosť |
|---|---|---|---|
| Dashboard a dáta | |||
| Vidieť dashboard, marže, ROAS, objednávky, zákazníkov, produkty | ✅ | ✅ | ✅ |
| Filtrovať a exportovať dáta | ✅ | ✅ | ✅ |
| Editovať dáta (per-produkt DPH atď.) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mazať dáta | ✅ | ❌ | ❌ |
| Náklady a faktúry | |||
| Nahrávať PDF / Excel faktúry, zadávať ručné náklady | ✅ | ✅ | ❌ |
| AI Poradca a úlohy | |||
| Spúšťať analýzy AI Poradcu, robiť prehĺbenia | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vytvárať, dokončovať a rušiť akčné úlohy | ✅ | ✅ | ✅ |
| Napojenie e-shopu | |||
| Vidieť sekciu Napojenia (e-shop, reklamy, integrácie, údaje o e-shope) | ✅ | ❌ | ✅ |
| Meniť napojenia, integrácie a ďalšie nastavenia | ✅ | ❌ | ❌ |
| Tím | |||
| Vidieť zoznam členov tímu a históriu aktivít | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pozvať nového kolegu, deaktivovať / reaktivovať člena | ✅ | ❌ | ❌ |
| Zdieľať prístup s partnerskou firmou | ✅ | ❌ | ❌ |
| Fakturácia | |||
| Vidieť sekciu Fakturácia (plán, údaje, fakturačná adresa) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Sťahovať faktúry z Margly | ✅ | ❌ | ❌ |
| Zmeniť plán, zrušiť predplatné, upraviť fakturačné údaje | ✅ | ❌ | ❌ |
| Účet | |||
| Zmazať e-shop / preniesť vlastníctvo | ✅ | ❌ | ❌ |
Prečo Editor nesmie meniť Napojenia#
Napojenie e-shopu a reklamných platforiem ovplyvňuje celý dashboard — všetky marže, ROAS, výdavky, časové pásmo, sadzby DPH. Pokiaľ by ich omylom zmenil Editor (napr. odpojí Shoptet, alebo prepne fakturačnú krajinu), všetci v tíme by mohli vidieť skreslené čísla alebo by Margly prestal načítať dáta.
Editor preto sekciu Napojenia v menu vôbec nevidí — nemôže ju omylom otvoriť. Pokiaľ potrebuje niečo upraviť (pridať platformu, zmeniť DPH), požiada vlastníka účtu.
Kedy použiť ktorú rolu#
| Situácia | Odporúčaná rola | Ako ju nastaviť |
|---|---|---|
| Marketingový kolega, ktorý má robiť rozhodnutia podľa dát | Editor | Pozvánka do tímu |
| Účtovník, ktorá potrebuje sťahovať dáta a nahrávať faktúry | Editor | Pozvánka do tímu |
| Externý konzultant z firmy, ktorá sama používa Margly | Hosť | Zdieľanie prístupu medzi účtami |
| Účtovná firma so svojím vlastným Margly | Hosť | Zdieľanie prístupu medzi účtami |
| Vlastník / spolumajiteľ s plnou kontrolou | Owner | Prenos vlastníctva zariadime cez support |
Zmena role existujúceho člena#
V aktuálnom UI rolu používateľa po pozvánke meniť nemožno. Pokiaľ potrebujete Editorovi odobrať práva, alebo naopak povýšiť niekoho na Ownera, postupujte takto:
- Pre deaktiváciu člena: v Tím pri človekovi kliknite na Deaktivovať. Účet sa nezmaže, len stratí prístup. Môžete ho kedykoľvek aktivovať späť.
- Pre zmenu role alebo prenos vlastníctva: napíšte na support@margly.io — vybavíme ručne (potvrdíme s vami oprávnenosť).
História aktivít (audit log)#
Margly priebežne loguje citlivé akcie, aby ste vedeli, kto čo kedy urobil:
- Pozvanie, deaktivácia či reaktivácia člena
- Zmeny v napojení e-shopu / reklamných platforiem
- Zmena fakturačných údajov, plánu, DPH
- Zdieľanie prístupu medzi účtami
Záznamy nájdete v sekcii Tím → História aktivít. Vidia ich vlastník a editori. Citlivé detaily (napr. fakturačné údaje) sa v logu nezobrazujú.
Čo ďalej#
- Pozvánky kolegom — postup pre pozvanie Editora
- Zdieľanie prístupu medzi účtami — pre partnerské firmy a Hosť rolu
- Plány a porovnanie — koľko členov a hostí v ktorom pláne