Drei unabhängige Schalter#
Margly hat drei MwSt.-Einstellungen, die sich getrennt verhalten:
- Geschäftsland — bestimmt den MwSt.-Satz für die Reverse-Charge-Berechnung bei Werberechnungen (Google Ads, Meta, Sklik) und dient als Fallback-Standardsatz für Produkte, bei denen der E-Shop selbst keine MwSt. zurückgibt.
- MwSt.-Zahler (ja/nein) — dient als Information für die Rechnungsstellung von Margly über Stripe. Geht weder in die Margenberechnung noch in die Art, wie Zahlen im Dashboard angezeigt werden, ein.
- Preisanzeige — Inkl. MwSt. / Exkl. MwSt. — schaltet um, wie Margly im Dashboard Umsätze, Margen und Ausgaben anzeigt. Standardstatus: Inkl. MwSt.
Geschäftsland#
Das Geschäftsland geben Sie im Onboarding an (und können es später ändern). Margly:
- Wendet den Satz für die Reverse-Charge-Berechnung bei Werberechnungen an (Google Ads, Meta, Sklik stellen EU-Firmen typischerweise ohne MwSt. in Rechnung — Margly berechnet dazu den Satz Ihres Landes). CZ = 21 %, SK = 23 %, DE = 19 %, usw. Vollständige Liste siehe Tabelle unten.
- Legt den Fallback-MwSt.-Satz für Produkte fest, bei denen der E-Shop keinen eigenen MwSt.-Satz liefert. Bei Shoptet und Upgates nimmt Margly MwSt. primär aus dem Produkt-Feed. Bei Shopify (sofern das Produkt nicht
taxable=falsehat) tritt der Country-Fallback ein. - Wählt die Zeitzone für Reports (CZ = Europe/Prague, SK = Europe/Bratislava, …) — alle Diagramme und das Dashboard respektieren den Kalender Ihres Landes.
- Bestimmt die Rechnungswährung von Margly (CZ → CZK, andere unterstützte Länder → EUR).
Die Länderänderung machen Sie im Bereich Abrechnung — Feld „Geschäftsland" in den Rechnungsdaten.
MwSt.-Sätze je Land#
| Land | Standardsatz | Wählbare Sätze für per-Produkt-Override |
|---|---|---|
| Tschechien (CZ) | 21 % | 0, 12, 15, 21 |
| Slowakei (SK) | 23 % | 0, 5, 10, 19, 23 |
| Deutschland (DE) | 19 % | 0, 7, 19 |
| Österreich (AT) | 20 % | 0, 10, 13, 20 |
| Polen (PL) | 23 % | 0, 5, 8, 23 |
| Ungarn (HU) | 27 % | 0, 5, 18, 27 |
| Slowenien (SI) | 22 % | 0, 5, 9,5, 22 |
| Großbritannien (GB) | 20 % | 0, 5, 20 |
| Frankreich (FR) | 20 % | 0, 2,1, 5,5, 10, 20 |
| Italien (IT) | 22 % | 0, 4, 5, 10, 22 |
| Spanien (ES) | 21 % | 0, 4, 10, 21 |
Plus weitere 30+ Länder (EU, GB, CH, NO, US, CA, AU, NZ, JP, SG, IL, IN, MX, BR, TR, ZA…).
MwSt.-Zahler (informatives Feld)#
In den Rechnungsdaten kennzeichnen Sie, ob Ihre Firma MwSt.-Zahler ist oder nicht (Feld „MwSt.-Registrierung" — Optionen „Ja" / „Nein").
Dieses Feld ist in Margly rein informativ und spielt in keinen realen Berechnungen eine Rolle:
- Beeinflusst NICHT Margen noch die Anzeige der Zahlen im Dashboard (das steuert der Schalter „Preisanzeige" unten).
- Geht NICHT in die Reverse-Charge-Berechnung bei Werbeplattformen ein (dafür nimmt Margly den Satz Ihres Geschäftslandes, nicht diesen Schalter).
- Wird NICHT an Stripe übergeben. Darüber, ob Ihnen Stripe eine Rechnung mit MwSt. oder ohne MwSt. (Reverse Charge) ausstellt, entscheidet ausschließlich Ihre USt-IdNr. und die im Stripe-Checkout eingegebene Rechnungsadresse, nicht diese Wahl in Margly.
Margly hält den Schalter nur als Eintrag bei Ihrer Firma (Anzeige in der UI, Audit der Buchhaltungsarbeit). Lassen Sie ihn ruhig auf dem Standardwert — die Rechnungsstellung beeinflusst es nicht.
Wie Stripe in Wirklichkeit über MwSt. auf der Rechnung entscheidet#
Zur Vollständigkeit: Die Ausstellung von Margly-Rechnungen steuert Stripe Tax automatisch nach Ihrer Rechnungsadresse und USt-IdNr., die Sie im Stripe-Checkout bei der Tarifwahl eingeben (und später in Abrechnung → Rechnungsdaten ändern können):
- Keine USt-IdNr. → Stripe fügt MwSt. nach den Regeln des Landes Ihrer Adresse hinzu (z. B. CZ-Firma ohne USt-IdNr. erhält eine Rechnung mit tschechischer 21 % MwSt.).
- USt-IdNr. mit korrektem Präfix Ihres Landes → Stripe erkennt eine Intra-EU-B2B-Transaktion und wendet Reverse Charge an (Rechnung ohne MwSt., die Steuer regeln Sie in Ihrem Land). Stripe prüft das Format sofort beim Checkout, die endgültige Überprüfung der USt-IdNr. gegen das Register (VIES für EU, HMRC für UK, ABR für AU) läuft asynchron nach der Zahlung.
- Den Detail-Fluss finden Sie in Testphase und Upgrade auf einen kostenpflichtigen Tarif → Währung und MwSt..
Preisanzeige — Inkl. MwSt. / Exkl. MwSt. (Schlüsselschalter)#
Dies entscheidet, wie Margly im Dashboard ALLE Finanzdaten anzeigt — Umsätze, Margen, Ausgaben, ROAS, Werbeausgaben, KPI, KI-Berater.
Standardstatus: Inkl. MwSt. Wenn Sie den Schalter nie ändern, zeigt Margly alles inkl. MwSt. an.
| Wenn | Empfohlene Einstellung |
|---|---|
| Sie sind Nicht-MwSt.-Zahler | Inkl. MwSt. (Standard). Sie sehen das, was Sie real nehmen und bezahlen. |
| Sie sind MwSt.-Zahler | Exkl. MwSt. MwSt. ist ein durchlaufender Posten — Ihr Gewinn kommt aus den Nettobeträgen. |
| Sie möchten einen Vergleich mit der Kasse | Inkl. MwSt. — die Kasse zeigt Bruttobeträge an. |
| Sie möchten mit einer Werbeplattform vergleichen | Exkl. MwSt. — Google Ads, Sklik, Meta stellen ohne MwSt. in Rechnung. |
Den Schalter finden Sie im Bereich Abrechnung — Karte „Preisanzeige" mit den Schaltflächen „Inkl. MwSt." und „Exkl. MwSt.".
Per-Produkt-MwSt.-Override#
Margly unterstützt per-Produkt-MwSt.-Sätze. Einige Produkte haben andere MwSt. (Bücher 12 %, Lebensmittel 12 %, …).
Wie die MwSt. bestimmt wird#
- Aus dem E-Shop-Feed — Shoptet (CSV und API) und Upgates senden den MwSt.-Satz bei jedem Produkt, Margly verwendet ihn direkt.
- Aus dem Country-Standard — wenn der Feed den Satz nicht enthält (typischerweise Shopify bei Produkten ohne
taxable-Flag), tritt der Standardsatz Ihres Geschäftslandes ein. - Aus manueller Anpassung in Margly — den Satz können Sie direkt im Bereich Produkte durch Klick auf die MwSt.-Zelle bei einem bestimmten Produkt überschreiben (Dropdown mit Sätzen für Ihr Land). Nach dem Speichern:
- Margly merkt sich, dass Sie den Satz manuell gesetzt haben.
- Der nächste Datenabruf aus dem E-Shop überschreibt diesen Satz nicht mehr — schützt Ihre manuelle Auswahl.
- Margly berechnet sofort (synchron) die Margen aller Bestellungen mit diesem Produkt neu — kein Warten auf den nächsten Datenabruf.
Verfügbare Sätze im Dropdown#
Margly bietet Ihnen im Dropdown nur für Ihr Land relevante Sätze an (z. B. in CZ nur 0, 12, 15, 21). Vollständige Liste siehe Tabelle oben.
Wann manuell überschreiben#
- E-Shop hat falsch eingestellte MwSt. (Fehler im Import-Feed)
- Sie haben ein Produkt mit ungewöhnlicher MwSt. (z. B. reduzierte Bücher 0 %)
- Sie haben den Satz geändert, aber nach der nächsten Datenaktualisierung hat Shoptet ihn zurückgesetzt
Per-Rechnung-MwSt.#
Beim PDF-Rechnungsimport und beim Excel-Import extrahiert die KI den MwSt.-Satz aus der Rechnung. Die KI ist angewiesen, Reverse-Charge-Rechnungen automatisch zu erkennen (typischerweise Intra-EU-Rechnungen ohne MwSt. mit dem Hinweis „Reverse charge", „NI art.41", „Exempt") und bei ihnen 0 % MwSt. einzustellen. Gelegentlich kann sie sich irren und den Standardsatz anwenden — deshalb prüfen Sie immer den MwSt.-Satz bei jeder Position vor dem Speichern und korrigieren Sie ihn bei Bedarf manuell.
Reverse Charge bei Werberechnungen#
Die meisten Werbeplattformen stellen EU-Firmen ohne MwSt. in Rechnung (Intra-EU B2B, Reverse Charge). Margly berechnet es automatisch nach dem Satz Ihres Geschäftslandes:
- Google Ads — die API gibt Ausgaben ohne MwSt. zurück; Margly berechnet die Variante inkl. MwSt.
- Meta Ads — die API gibt Ausgaben ohne MwSt. zurück; Margly berechnet die Variante inkl. MwSt.
- Sklik — Drak / Fénix API gibt Ausgaben ohne MwSt. zurück (in CZK); Margly berechnet die Variante mit tschechischem oder slowakischem Satz (je nach Ihrem Land).
- Heureka — Conversion Measurement API gibt beide Varianten direkt zurück (inkl. MwSt. und exkl. MwSt.), Margly berechnet also nichts und speichert beide.
Bei der Anzeige „Inkl. MwSt." sehen Sie im Dashboard höhere (Brutto-)Zahlen, vergleichbar mit der Kasse. Bei „Exkl. MwSt." sehen Sie die Netto-Ausgaben, die den Rechnungen der Plattformen entsprechen.
Sonderfälle außerhalb der EU#
- USA / Brasilien: Sales Tax / ICMS je Staat = sehr komplex. Margly stellt standardmäßig 0 % ein. Per-Produkt manuell einstellen.
- Kanada: föderale GST 5 %, aber Provincial PST/HST wird nicht angewendet. Margly nimmt 0 %, Override per Produkt.
- Schweiz: 8,1 % Standard. Margly funktioniert mit MwSt.
Was tun, wenn Zahlen nicht stimmen#
- Umsätze sind niedriger als in der Kasse — Sie haben den Schalter „Preisanzeige" auf „Exkl. MwSt." Schalten Sie auf „Inkl. MwSt." um.
- Margen sind seltsam hoch — typischerweise fehlende oder sehr niedrige Einkaufspreise im E-Shop oder falsch eingestellte MwSt. bei Produkten. Prüfen Sie Einkaufspreise im E-Shop (Margly zeigt sie nur an, speichert sie nicht selbst).
- Per-Produkt-MwSt. haben Sie geändert, aber die Marge wurde noch nicht neu berechnet — das sollte nicht passieren (Margly berechnet synchron beim Speichern neu). Wenn Sie trotzdem alte Werte sehen, aktualisieren Sie die Seite im Browser. Wenn das Problem bestehen bleibt, schreiben Sie an support@margly.io.
Wie geht's weiter#
- Margen verstehen — wie MwSt. die Berechnungen beeinflusst
- Datenaktualisierung — wann die MwSt.-Neuberechnung angewendet wird